Schulung · Workshop · Coaching · Beratung
Dauer: ab 1 Tag (8 UE) | Preis: ab 900 EUR (netto) | Live online oder vor Ort | Termin nach Vereinbarung
CRM-Workshop und Sales-Schulung für Vertriebsteams: Pipeline-Stufen, Nachfassen, Telefonakquise und Umsatzprognose mit Salesforce, Dynamics 365 und Excel.
Gesamtpreis für bis zu 3 Teilnehmende · Unverbindliche Anfrage · Keine Vorkasse
In vielen Vertriebsteams gibt es zwei getrennte Welten: Die Gespräche laufen am Telefon und im Postfach, das CRM wird am Freitagnachmittag nachgepflegt – oder gar nicht. Die Folge sind Pipelines, denen niemand traut, und Angebote, die ohne Nachfassen liegen bleiben. Auf dieser Seite geht es um genau diese Schnittstelle: Verkaufsfähigkeiten, die sich im CRM niederschlagen, und ein CRM, das den Vertrieb beim Verkaufen unterstützt.
Im CRM-Workshop legen Sie gemeinsam mit uns fest, was eine Verkaufschance in welcher Phase ausmacht, wann nachgefasst wird und welche Angaben eine verlässliche Umsatzprognose braucht. In der Schulung üben Ihre Verkäufer:innen anschließend die Gesprächsführung und die passenden Handgriffe in Salesforce oder Microsoft Dynamics 365 Sales.
Sie holen Auftrags- und Kundendaten aus CRM und ERP nach Excel, werten Umsatz, Kunden und Pipeline aus, rechnen Ziele und Provisionen und bauen ein Vertriebs-Dashboard, das sich mit einem Klick aktualisiert.
Sie pflegen in HubSpot Kontakte, Unternehmen und Deals, versenden Marketing-E-Mails und Landing Pages, beantworten Service-Tickets mit Snippets und Vorlagen und verfolgen mit Dashboards und Berichten, was im Vertrieb wirklich passiert.
Sie fassen Angebote aktiv und planvoll nach: mit Wiedervorlagen im CRM, Gesprächen, die offene Entscheidungen klären, dem passenden digitalen Kanal und Kennzahlen, die zeigen, wo Angebote liegen bleiben.
Sie führen Verkaufsgespräche am Telefon klar und glaubwürdig, verbinden den Anruf mit Video und Messenger, behandeln Einwände sicher und kennen die Regeln für Werbeanrufe – für eine Umsatzsteigerung, die Kundschaft und Wettbewerbsrecht mittragen.
Sie führen Leads, Verkaufschancen und Angebote in Microsoft Dynamics 365 Sales durchgängig bis zum Auftrag, arbeiten unterwegs mit der mobilen App und lesen Pipeline, Dashboards und Prognosen richtig.
Sie richten Sales Accelerator, Sequenzen und Zuweisungsregeln ein, nutzen Beziehungseinblicke und prädiktives Scoring und steuern so, welche Leads und Verkaufschancen Ihr Team zuerst bearbeitet.
Sie arbeiten in Salesforce Lightning sicher mit Accounts, Kontakten, Leads und Opportunities, halten Ihre Pipeline mit Path und Kanban aktuell und erstellen Berichte und Dashboards für Ihr Vertriebsteam.
Umsatzprognosen als fester Vertriebsprozess: Sie arbeiten mit Pipeline, Abschlussquoten und Saisonalität, holen Daten aus CRM und Marketing, führen einen verbindlichen Forecast-Rhythmus ein und messen die Treffsicherheit über mehrere Quartale.
Diese Seite gehört zum Bereich Für Verkauf und Vertrieb; dort finden Sie auch reine Verkaufstrainings ohne CRM-Bezug – Solution Selling, Storytelling, Führen im Vertrieb. Die Systemschulung für Anwender:innen und Key-User beschreibt die Seite CRM- und ERP-Systeme.
Der CRM-Workshop ist der richtige Start, wenn Regeln fehlen: Pipeline-Phasen, Pflichtfelder, Qualifizierungskriterien und Wiedervorlagen werden gemeinsam mit Vertrieb und Vertriebsleitung vereinbart. Die Sales-Schulung trainiert danach Gespräch und Systempflege im Zusammenhang, damit beides zur Gewohnheit wird. Im Coaching begleiten wir Vertriebsleitungen dabei, Pipeline-Reviews und Forecast-Runden zu führen. Die Beratung hilft bei Fragen wie: Welche Kennzahlen brauchen wir, und welche Felder im CRM liefern sie?
Für eine längere berufliche Qualifizierung im Vertrieb, zum Beispiel als Sales Manager:in, gibt es eine zertifizierte Online-Weiterbildung im Vertriebs- und Verkaufsmanagement, förderfähig per Bildungsgutschein (AZAV) oder nach dem QCG für Beschäftigte.
Ein Workshop-Tag kostet ab 900 Euro netto zzgl. MwSt. und schließt bis zu drei Teilnehmende ein. Sollen mehr Personen aus Vertrieb und Innendienst dabei sein, erhalten Sie nach dem Vorgespräch ein Angebot. Wir verlangen keine Vorkasse.
Wenn Sie es wünschen, ja – idealerweise in einer Testumgebung oder mit einem Konto, dessen Rechte zum Training passen. So sehen die Teilnehmenden ihre eigenen Masken, Felder und Berichte.
Ja. Pipeline-Phasen, Qualifizierungskriterien, Nachfassregeln und Forecast-Logik gelten unabhängig vom System. Wir klären im Vorgespräch, wie weit wir auf die Bedienung Ihres Werkzeugs eingehen können.
Am besten Vertriebsleitung, zwei oder drei erfahrene Verkäufer:innen und die Person, die das CRM betreut. Dann werden Regeln vereinbart, die im Alltag funktionieren und technisch umsetzbar sind.
Wir unterstützen Sie in einem strukturierten Prozess bei der Erarbeitung neuer Erkenntnisse und Perspektiven durch zielgerichtete Fragen und relevanten Input.
Wir starten mit einem Impulsvortrag über Ihr Thema. Gemeinsam entwickeln wir dann Ihre Vision und definieren Ziele. Dabei stellen wir sicher, dass jeder gehört wird, die Diskussion beim Thema bleibt und Ergebnisse erarbeitet werden.
Wir liefern Wissen und Erfahrung zu Ihrem Thema und gestalten eine aktive sowie intensive Lernerfahrung, mit dem Ziel, Können zu vermitteln und aufzubauen.
bbk digitalkonzeption GmbH
kubus IT GbR
ruf Reisen GmbH
1. Bedarf klären: Im kostenlosen Vorgespräch besprechen wir Ziele, Vorkenntnisse und Praxisaufgaben.
2. Angebot abstimmen: Inhalte, Format (live online oder vor Ort), Dauer und Preis legen wir gemeinsam fest.
3. Schulung durchführen: Sie arbeiten an Übungen aus Ihrem Alltag oder an einem neutralen Beispiel und nehmen konkrete nächste Schritte mit.
Die 900 EUR netto sind der niedrigste Gesamtpreis für eine firmeninterne Veranstaltung mit bis zu drei Teilnehmenden. Größere Gruppen und einen anderen Umfang bieten wir individuell an. Der verbindliche Preis steht in Ihrem Angebot.
Ja. Welche Aufgaben sich eignen, welche Zugänge nötig sind und wie wir die Vertraulichkeit sichern, klären wir im Vorgespräch. Alternativ arbeiten wir an einem neutralen Beispiel.
Nein. Sie erhalten zuerst ein abgestimmtes Angebot und entscheiden dann über die Beauftragung. Eine Vorkasse gibt es nicht.
