HubSpot Schulung: CRM, Marketing und Service für KMU

Einstieg in HubSpot

• Was ist ein CRM? Kontakte, Kontakthistorie und Verkaufschancen an einem Ort
• Kunden kostenlos verwalten: welche CRM-Funktionen ohne Bezahltarif nutzbar sind
• Was HubSpot bietet: Smart CRM sowie Hubs für Marketing, Vertrieb, Service, Inhalte, Daten und Abrechnung
• Tarife Starter, Professional und Enterprise und was sie für den Funktionsumfang bedeuten
• Das kostenlose HubSpot starten: Konto anlegen, Benutzer einladen, Rechte vergeben
• Posteingang von Gmail oder Outlook verbinden, E-Mails protokollieren und Öffnungen verfolgen
• Sprache, Region, Zeitzone, Währung und Datumsformat für das Konto festlegen
• Datenschutzeinstellungen aktivieren: Rechtsgrundlage und Einwilligungen nach DSGVO

Kontakte, Unternehmen und Deals

• Kontakte manuell erstellen: Pflichtfelder, Lifecycle-Phase, zuständige Person
• Kontakte aus CSV oder Excel importieren: Spalten zuordnen, Dubletten vermeiden
• Kontaktinformationen bearbeiten: Eigenschaften, Aktivitätenchronik und Zuordnungen
• Eigene Eigenschaften anlegen und gefilterte Ansichten speichern
• Doppelte Datensätze erkennen und zusammenführen
• Firmen hinzufügen und bearbeiten; Kontakte über die E-Mail-Domain automatisch zuordnen
• Neue Deals anlegen: Betrag, voraussichtliches Abschlussdatum, Pipeline und Phase
• Deals aktualisieren: Phasen in der Board-Ansicht verschieben, Pipeline-Phasen anpassen
• Mit Aufgaben arbeiten: Erinnerungen, Fälligkeiten und Warteschlangen für den Tag

HubSpot für Marketing

• E-Mail-Liste als Segment anlegen: aktiv oder statisch, Kriterien kombinieren
• Abonnementtypen und Einwilligungen für den E-Mail-Versand richtig nutzen
• Marketing-E-Mail im Drag-and-drop-Editor: Vorlage, Personalisierung, Testversand
• E-Mail-Ergebnisse auswerten: Zustellung, Öffnungen, Klicks und Abmeldungen
• Landing Page mit Formular erstellen und Einsendungen als Kontakte erfassen
• Formulare, Tracking-Code und Chat in die eigene Website einbinden

HubSpot für den Kundenservice

• Tickets organisieren: Pipeline, Status, Priorität und Zuweisung im Team
• Anfragen aus E-Mail, Chat und Formularen im gemeinsamen Posteingang oder im Help Desk (ab Service Hub Professional)
• Snippets verwenden: Textbausteine per Kürzel in E-Mails, Chat und Notizen
• E-Mail-Vorlagen erstellen, im Team teilen und ihre Nutzung auswerten
• Wissensdatenbank und Kundenzufriedenheitsumfragen ab Service Hub Professional – Überblick

Nachverfolgung und Berichterstattung

• Das Dashboard kennenlernen: Standard-Dashboards, eigene Dashboards, Freigaben
• Mit Berichten arbeiten: Berichtsvorlagen, Filter, Zeitraum und Diagrammtyp
• Pipeline- und Aktivitätsberichte für Vertriebsbesprechungen nutzen
• Mit dem Anrufwerkzeug telefonieren: Anrufe protokollieren, Aufzeichnung nur mit Einwilligung
• Meeting-Tool: Buchungslink mit Kalenderabgleich für Termine mit Kund:innen
• Dokumente hinzufügen, als nachverfolgbaren Link teilen und Ansichten auswerten

Datenqualität und Automatisierung

• Workflows (ab Professional): Aufgabe anlegen, wenn ein Formular eingeht oder ein Deal stockt
• Datenqualität im Blick: unvollständige Datensätze und Formatfehler finden
• Integrationen aus dem App Marketplace, z. B. Kalender, Videokonferenz, Shopsystem

Breeze – KI-Funktionen in HubSpot

• Breeze-Assistent: Kontakt- und Deal-Historie zusammenfassen, E-Mail-Entwürfe vorbereiten
• Texte für Marketing-E-Mails und Landing Pages entwerfen und vor dem Versand redigieren
• Agenten für Kundenservice und Datenpflege: Einsatzzweck, Freigabe und Verbrauch von Credits
• KI-Einstellungen für Admins: welche CRM-Daten Breeze nutzen darf

Praxisprojekt: Anfragen für Betriebsausflüge eines Kanuverleihs

• Firmenkunden aus der Excel-Liste importieren und mit Unternehmen verknüpfen
• Landing Page „Teamtag auf dem Fluss“ mit Anfrageformular und Bestätigungs-E-Mail
• Deal-Pipeline Anfrage – Angebot – Termin bestätigt – Durchgeführt mit Rückrufaufgaben
• Ticket für wetterbedingte Terminverschiebungen mit Snippet und Vorlage beantworten
• Dashboard mit Anfragen je Quelle und gebuchten Ausflügen je Monat

Lernziele

• Sie legen Kontakte, Unternehmen und Deals an, importieren Bestandsdaten ohne Dubletten und pflegen eine Vertriebspipeline
• Sie erstellen ein Segment, eine Marketing-E-Mail und eine Landing Page mit Formular und werten die Ergebnisse aus
• Sie bearbeiten Service-Tickets mit Pipeline, Snippets und E-Mail-Vorlagen
• Sie bauen ein Dashboard mit Berichten zu Pipeline und Aktivitäten und nutzen Anruf-, Meeting- und Dokumentenwerkzeuge

Zielgruppe

• Marketing-, Vertriebs- und Serviceteams in kleinen und mittleren Unternehmen
• Selbstständige und Gründer:innen, die mit dem kostenlosen HubSpot CRM starten
• Verantwortliche, die HubSpot im Unternehmen einführen oder Excel-Kundenlisten ablösen wollen