Salesforce Grundlagen Schulung: Sales Cloud in Lightning

Einstieg in Salesforce

• Was Salesforce ist: CRM-Plattform mit Sales Cloud, Apps, Objekten und Datensätzen
• Lightning Experience als aktuelle Oberfläche, Salesforce Classic in Bestandsorganisationen erkennen
• Zugriff über Ihr Unternehmen: Anmelde-URL, Single Sign-On und Mehrfaktor-Authentifizierung
• Eigener Zugang zum Üben: Trailhead Playground oder Testversion der Sales Cloud
• Wie Salesforce Kundendaten organisiert: Accounts, Kontakte, Leads, Opportunities, Aktivitäten
• Navigieren mit App Launcher, Navigationsleiste, Registerkarten und zuletzt angezeigten Datensätzen
• Globale Suche: Treffer nach Objekt filtern, Suchbegriffe kombinieren, Datensätze schnell öffnen
• Registerkarte Startseite: Leistungsdiagramm, Aufgaben, Termine und wichtige Opportunities
• Persönliche Einstellungen: Sprache, Gebietsschema, Zeitzone, Benachrichtigungen, eigene Navigationsleiste

Accounts und Kontakte

• Accounts anlegen: Firmendaten, Typ, Branche und Hierarchie über den übergeordneten Account
• Kontakte zu Accounts hinzufügen, einen Kontakt mehreren Accounts zuordnen (sofern in der Organisation aktiviert)
• Doppelte Datensätze beim Anlegen erkennen: Abgleich- und Duplikatsregeln
• Aufgaben erstellen: Fälligkeit, Priorität, Erinnerung und wiederkehrende Aufgaben
• Listenansichten verwenden: filtern, sortieren und Felder direkt in der Liste bearbeiten
• Benutzerdefinierte Listenansichten mit eigenen Filtern und Spalten erstellen und freigeben
• Einfache Account- und Kontaktberichte aus Standard-Berichtstypen ausführen
• E-Mails und Termine aus Outlook oder Gmail mit Salesforce-Datensätzen verknüpfen

Opportunities verwalten

• Was Opportunities sind: Betrag, Abschlussdatum, Phase, Wahrscheinlichkeit und Prognosekategorie
• Opportunity aus dem Account oder bei der Lead-Konvertierung erstellen
• Kontakte über Kontaktrollen verknüpfen: Entscheider, Einkauf, Fachbereich, Einfluss
• Mit Path Zeit sparen: Schlüsselfelder und Leitfaden für den Erfolg je Phase
• Kanban-Ansicht: Opportunities per Drag-and-drop zwischen Phasen verschieben, Summen je Spalte
• Aktivitäten verwalten: Anrufe protokollieren, E-Mails, Termine und nächste Schritte in der Zeitachse
• Produkte und Preisbücher an der Opportunity, Angebote als PDF im Überblick
• Opportunity als gewonnen oder verloren schließen und Verlustgrund festhalten
• Prognosen im Überblick: Prognosekategorien, Zeiträume und Anpassungen durch Vorgesetzte

Prospects als Leads verwalten

• Was Leads in Salesforce sind: Interessenten mit Quelle, Status und Zuständigkeit
• Leads erfassen: manuell, per Datenimport-Assistent oder über ein Web-to-Lead-Formular
• Lead durch die Qualifizierung führen: Status, Aktivitäten und Kriterien vereinbaren
• Lead-Zuweisungsregeln und Lead-Warteschlangen für die Verteilung im Team
• Lead konvertieren: Account, Kontakt und Opportunity anlegen oder bestehende Datensätze wählen
• Kampagnen und Kampagnenmitglieder: woher ein Lead kam, im Überblick

Berichte und Dashboards

• Berichtsgenerator in Lightning: Berichtstyp, Filter, Gruppierungen und Zusammenfassungen
• Opportunity-Berichte: Pipeline nach Phase, Abschlussmonat und verantwortlicher Person
• Diagramme in Berichten und Dashboard-Komponenten für die Pipeline des Teams
• Berichte und Dashboards in Ordnern ablegen, freigeben und per E-Mail abonnieren

Salesforce unterwegs

• Mobile Navigation einrichten: Menü, zuletzt verwendete Datensätze und Suche auf dem Smartphone
• Salesforce-App für iOS und Android: Datensätze, Aufgaben und Notizen nach dem Kundentermin
• Anruf protokollieren und Folgeaufgabe direkt aus der mobilen App anlegen
• Kontaktdaten und letzte Aktivitäten vor dem Besuch nachschlagen, Notiz per Spracheingabe erfassen

Einstein und Agentforce im Vertrieb

• Einstein Lead- und Opportunity-Scoring in Salesforce: Bewertung und Einflussfaktoren lesen
• Vertriebs-E-Mails aus dem Datensatz generieren und Zusagen, Preise und Namen prüfen
• Agentforce im Vertrieb: Agenten für Leadbearbeitung oder Verkaufscoaching und ihre Freigaben
• Grenzen: Datenbasis der Organisation, Agentforce Trust Layer (früher Einstein Trust Layer), Lizenz, Deutsch

Praxisprojekt: Vertrieb eines Vermieters von Hubarbeitsbühnen

• Bauunternehmen und Gebäudedienstleister als Accounts mit Kontakten und Niederlassungen anlegen
• Anfragen aus dem Web-Formular als Leads qualifizieren und mit Dublettenprüfung konvertieren
• Opportunities für Langzeitmiete mit Path und Kanban bis zum Abschluss führen
• Dashboard mit Pipeline je Region und offenen Aufgaben für die Wochenbesprechung