Business Intelligence mit Tableau: BI-Einstieg Schulung

Business Intelligence und Tableau im Überblick

• Mit Tableau Geschäftseinblicke schaffen: von der Frage über die Daten zur Entscheidung
• Was Tableau ist: Desktop, Prep, Cloud, Server und Public als Bausteine einer BI-Umgebung
• Einsatz im Unternehmen: Vertriebssteuerung, Controlling, Service und Self-Service-BI im Fachbereich
• Excel und Tableau im Vergleich: Tabellenkalkulation, Pivot-Tabelle und interaktive visuelle Analyse
• Was Datenvisualisierung leistet: Muster, Ausreißer und Vergleiche auf einen Blick erkennen
• Vier Hauptfunktionen: verbinden, erkunden, visualisieren, teilen
• Grundbegriffe: Datenquelle, Arbeitsblatt, Dashboard, Story, Arbeitsmappe, Extrakt

Mit Daten verbinden

• Datenverbindungsbildschirm: Startseite, Verbindungsbereich und zuletzt genutzte Quellen
• Datenarten: Excel, Text und CSV, relationale Datenbanken, Cloud-Anwendungen, veröffentlichte Datenquellen
• Live-Verbindung oder Extrakt im .hyper-Format: Aktualität, Geschwindigkeit, Arbeiten ohne Netz
• Beziehungen, Joins, Unions und Data Blending: welches Verfahren zu welcher Datenlage passt
• Beziehung zwischen zwei Tabellen anlegen, Join und Union in der physischen Ebene, Blending über verknüpfte Felder
• Datentypen und geografische Rollen von Feldern ändern
• Aliasse vergeben, damit Kürzel aus der Quelle lesbar werden
• Standardformatierung: Zahlenformat, Standardaggregation und Farben einmal je Feld festlegen
• Data Interpreter für Excel-Tabellen mit Überschriften, Leerzeilen und Fußnoten

Daten erkunden und Visualisierungen erstellen

• Überblick über die Arbeitsfläche: Datenbereich, Container, Markierungskarte, „Zeig es mir“
• Erste Visualisierungen per Drag-and-drop: Balken, Linie, Texttabelle und Karte
• Berechnete Felder für Marge, Abweichung zum Vorjahr und Kategorien mit IF
• Gruppen für Produktfamilien oder Vertriebsgebiete bilden
• Sets (Mengen) für Top-Kund:innen und Vergleiche zwischen Im und Außerhalb
• Schnelle Tabellenberechnungen: laufende Summe, Prozent vom Gesamtwert, Rang
• Nach Kennzahl, alphabetisch oder manuell sortieren
• Filtern nach Dimensionen, Kennzahlen und Datum, Filterkarten für Betrachter:innen
• Histogramm mit Klassen (Bins) für Verteilungen wie Bestellwerte oder Lieferzeiten
• Analysebereich: Konstanten-, Durchschnitts- und Trendlinien, einfache Prognose
• Streudiagramm und Clustering zum Erkennen von Kundensegmenten
• Funktionstiefe – LOD-Ausdrücke, Parameter, Karten mit Ebenen – als Ausblick mit Verweis aufs Seminar Tableau

Erkenntnisse teilen

• Dashboard-Oberfläche: Objekte, Layout, Größe und Gerätevorschau
• Grundlegendes Dashboard aus drei Arbeitsblättern mit gemeinsamem Filter
• Interaktive Elemente: Filter- und Hervorhebungsaktionen, Schaltflächen, Quickinfos
• Gekachelte und schwebende Objekte, Container für ein ruhiges Layout
• Storys als geführte Präsentation mit Story-Punkten
• Veröffentlichen auf Tableau Cloud oder Tableau Server: Projekte, Ordner und Berechtigungen
• Rollen Creator, Explorer und Viewer: wer erstellen, bearbeiten oder nur ansehen darf
• Im Browser arbeiten: Webbearbeitung, Favoriten, Abonnements und datengesteuerte Warnungen
• Extraktaktualisierung planen, Tableau Bridge für Daten im Firmennetz bei Tableau Cloud
• Ergebnisse exportieren: PDF, Bild, PowerPoint, Kreuztabelle; Tableau Public nur für öffentliche Daten

Tableau-Konzepte

• Dimension versus Kennzahl: was Tableau zerlegt und was es berechnet
• Diskret versus kontinuierlich: blaue und grüne Felder, Kopfzeilen und Achsen
• Aggregation: Summe, Durchschnitt, Anzahl und der Detailgrad der Ansicht
• Warum sich eine Zahl ändert, sobald ein weiteres Feld in die Ansicht kommt
• Aktualität: Live-Daten, Extraktzeitpunkt und Hinweis auf den Datenstand im Dashboard
• Bewährte Methoden der visuellen Analyse: passendes Diagramm, sparsame Farbe, klare Titel
• Farben und Kontraste, die auch bei Farbfehlsichtigkeit funktionieren

KI in Tableau: Tableau Pulse und Tableau Agent

• Tableau Pulse: Kennzahl festlegen, Zeitraum und Vergleich definieren, Erkenntnisse im Digest erhalten
• Tableau Agent in der Webbearbeitung: aus einer Frage Diagrammvorschläge und berechnete Felder erzeugen
• Voraussetzungen: Pulse in Tableau Cloud, Agent mit Tableau+ (Server ab 2025.3), Freischaltung durch die Administration
• Datenquelle vorbereiten: verständliche Feldnamen und Beschreibungen verbessern die Vorschläge
• Grenzen: Vorschläge gegen Daten und Filter prüfen; Datenschutz: Agentforce Trust Layer (früher Einstein Trust Layer), Server: eigenes LLM

Praxisprojekt: Verkaufs- und Werkstattzahlen einer Autohausgruppe mit vier Standorten

• Fahrzeugverkäufe aus dem Dealer-Management-Export (CSV) mit Werkstattaufträgen und Standortliste aus Excel per Beziehung verbinden
• Bruttoertrag je Fahrzeug, Werkstattauslastung und Anteil der Folgeaufträge mit berechneten Feldern, Gruppen und Sets ermitteln
• Dashboard mit Filteraktion je Standort und eine Story für die Geschäftsführung gestalten
• Auf Tableau Cloud veröffentlichen, nächtliche Extraktaktualisierung planen und die Werkstattauslastung als Pulse-Kennzahl anlegen

Lernziele

• Sie erklären Dimensionen, Kennzahlen, diskrete und kontinuierliche Felder sowie Aggregation an eigenen Beispielen
• Sie verbinden Tableau mit Dateien und Datenbanken und entscheiden begründet zwischen Live-Verbindung und Extrakt
• Sie erkunden Daten mit Diagrammen, berechneten Feldern, Gruppen, Sets und Filtern
• Sie bauen ein interaktives Dashboard und eine Story zu einer klar formulierten Fragestellung
• Sie veröffentlichen Inhalte auf Tableau Cloud oder Tableau Server und regeln Berechtigungen und Aktualisierung
• Sie beurteilen Vorschläge von Tableau Pulse und Tableau Agent kritisch anhand der zugrunde liegenden Daten

Zielgruppe

• Fachbereiche wie Vertrieb, Einkauf, Controlling und Service, die eigene Auswertungen erstellen möchten
• Einsteiger:innen in Business Intelligence ohne Vorkenntnisse in Tableau
• Teamleitungen, die Dashboards lesen, hinterfragen und mit ihrem Team teilen wollen