Tableau Prep Schulung: Daten aufbereiten mit Prep Builder

Tableau Prep einordnen und einrichten

• Tableau Prep Builder, Prep in der Webbearbeitung von Tableau Cloud/Server und Prep Conductor
• Wann Prep statt der Datenquellenseite in Tableau Desktop: mehrstufige, wiederkehrende Aufbereitung
• Installation, Creator-Lizenz und Datenbanktreiber für Prep Builder
• Oberfläche: Verbindungsbereich, Flussbereich, Profilbereich und Datenraster
• Dateiformate: Flow .tfl und gepackter Flow .tflx mit eingebetteten Dateien

Daten verbinden

• Eingabeschritt für Excel, CSV, Datenbanken und veröffentlichte Datenquellen
• Data Interpreter, Feldauswahl und Datentypen schon im Eingabeschritt festlegen
• Platzhalter-Union im Eingabeschritt für Monatsdateien aus einem Ordner
• Benutzerdefiniertes SQL als Eingabe, wenn die Datenbank vorfiltern soll
• Datenstichprobe: Standardmenge, feste Zeilenzahl oder zufällige Auswahl und ihre Folgen
• Parameter in Dateipfaden und Tabellennamen für wechselnde Quellen

Den Profilbereich lesen

• Profilkarten: Verteilung, Klassen, Nullwerte und Ausreißer je Feld erkennen
• Werte markieren und den Zusammenhang über andere Feldkarten hinweg verfolgen
• Datenrollen für E-Mail, URL und Geografie, eigene Datenrollen für gültige Werte
• Änderungsbereich: jede Bereinigung nachvollziehen, bearbeiten oder zurücknehmen
• Empfehlungen des Bereinigungsschritts bewerten statt ungeprüft übernehmen

Bereinigen und gruppieren

• Felder umbenennen, duplizieren, ausblenden oder nur ausgewählte behalten
• Filtern nach ausgewählten Werten, Berechnung, Nullwerten oder Datumsbereich
• Menü Bereinigen: Groß- und Kleinschreibung, Leerzeichen, Satzzeichen, Ziffern entfernen
• Werte automatisch oder benutzerdefiniert teilen, z. B. Artikelcode und Variante
• Werte von Hand gruppieren und Schreibvarianten auf einen Wert zusammenführen
• Unscharfe Gruppierung nach Aussprache, gemeinsamen Zeichen oder Schreibweise
• Felder zusammenführen, die in verschiedenen Quellen unterschiedlich heißen
• Nullwerte und Platzhalter wie „n. v.“ gezielt ersetzen

Tabellen mit Joins und Unions kombinieren

• Join-Typen: inner, links, rechts, vollständig sowie nur links, nur rechts und nicht übereinstimmend
• Join-Zusammenfassung lesen: Zeilenzahl, nicht übereinstimmende Werte je Seite
• Join-Klauseln mit mehreren Feldern und Vergleichsoperatoren wie < und >=
• Räumliche Joins mit dem Operator Intersects auf Geodatenfeldern (ab Version 2026.1)
• Abweichende Schlüsselwerte direkt in der Join-Klausel korrigieren
• Vervielfachte Zeilen nach einem Join erkennen und den Schlüssel bereinigen
• Union-Schritt: nicht übereinstimmende Felder zusammenlegen, Herkunft über Table Names
• Schritt Neue Zeilen: Lücken in Datums- oder Zahlenfolgen auffüllen

Pivotieren und aggregieren

• Spalten in Zeilen pivotieren, Platzhalter-Pivot für viele Monatsspalten
• Zeilen in Spalten pivotieren, z. B. Kennzahlen je Kategorie nebeneinander
• Aggregieren-Schritt: Gruppieren nach, Summe, Durchschnitt, Anzahl eindeutiger Werte
• Aggregat zurück an die Detailtabelle joinen, um Anteile je Zeile zu berechnen
• Granularität der Ausgabe festlegen: eine Zeile je Kunde, Auftrag oder Tag

Berechnete Felder und LOD in Prep

• Berechnete Felder mit Text-, Datums- und Typfunktionen, IF, CASE und ZN
• Muster mit REGEXP_EXTRACT und REGEXP_REPLACE aus Freitextfeldern holen
• FIXED-LOD-Ausdrücke im Berechnungs- oder visuellen Editor statt eines eigenen Aggregats
• RANK, RANK_DENSE und ROW_NUMBER mit PARTITION und ORDERBY, z. B. letzter Auftrag je Kunde
• Parameter in Berechnungen und Filtern für Stichtage oder Schwellenwerte
• Skriptschritt mit Python über TabPy oder R über Rserve im Überblick, auf Tableau Cloud nicht verfügbar

Flows ausgeben und dokumentieren

• Ausgabe als Hyper-Extrakt, CSV oder Excel-Datei (Dateiausgaben nur in Prep Builder)
• Als veröffentlichte Datenquelle auf Tableau Cloud oder Tableau Server ausgeben
• In Datenbanktabellen schreiben: Tabelle erstellen, Daten anhängen oder ersetzen
• Vollständige oder inkrementelle Aktualisierung über ein Feld wie Änderungsdatum
• Flow dokumentieren: Schrittbeschreibungen, Farben und gruppierte Schritte
• Zwischenergebnis in Tableau Desktop als Vorschau öffnen und gegenprüfen
• Leistung: Felder früh entfernen, früh filtern, Stichprobe bewusst wählen

Flows mit Prep Conductor planen

• Data Management mit Prep Conductor (in Enterprise und Tableau+ enthalten) als Voraussetzung für Zeitpläne
• Flow veröffentlichen, Anmeldedaten einbetten, Projekt und Berechtigungen wählen
• Zeitpläne und verknüpfte Aufgaben, die Flows nacheinander ausführen
• Parameterwerte für geplante Ausführungen festlegen
• Ausführungsverlauf, Benachrichtigungen bei Fehlern und Datenqualitätswarnungen
• Herkunft der Daten mit Tableau Catalog bis zum Dashboard verfolgen
• Ohne Conductor: Flows über die Befehlszeile von Prep Builder per Aufgabenplanung starten

Tableau Agent in Tableau Prep

• Berechnete Felder in Prep Builder oder Prep im Web aus einer Beschreibung in Alltagssprache erzeugen
• Vorgeschlagene Formel lesen und ihr Ergebnis im Profilbereich prüfen, bevor der Flow läuft
• Bereinigung per Anweisung: Plan mit bis zu 10 Schritten einzeln oder komplett übernehmen
• Voraussetzungen und Grenzen: Tableau+ oder Server ab 2025.3, Freischaltung, Einstein Trust Layer, keine Joins

Praxisprojekt: Monatsabschluss der Filialen einer Bäckereikette

• Kassenexporte aus 28 Filialen per Platzhalter-Union einlesen und Filialnamen vereinheitlichen
• Warengruppen-Spalten pivotieren und mit Artikelstamm und Retourenliste verknüpfen
• Retourenquote je Filiale und Woche aggregieren, Ausreißer im Profilbereich prüfen
• Flow als veröffentlichte Datenquelle ausgeben und montags früh mit Prep Conductor planen

Lernziele

• Sie erkennen Datenqualitätsprobleme im Profilbereich und beheben sie mit Bereinigungs- und Gruppierungsschritten.
• Sie kombinieren Tabellen mit Joins und Unions und kontrollieren das Ergebnis über Zeilenzahl und Join-Zusammenfassung.
• Sie bringen Daten durch Pivotieren und Aggregieren auf die Granularität, die eine Auswertung in Tableau braucht.
• Sie schreiben berechnete Felder, FIXED-LOD-Ausdrücke und Rangfunktionen in Tableau Prep.
• Sie geben Flows als Extrakt oder veröffentlichte Datenquelle aus und planen sie mit Prep Conductor.

Zielgruppe

• Analyst:innen und Fachbereiche, die Daten aus mehreren Quellen regelmäßig für Tableau aufbereiten
• Tableau-Desktop-Nutzer:innen, die Bereinigung und Verknüpfung aus der Arbeitsmappe auslagern wollen
• Controlling- und Reporting-Teams, die wiederkehrende Excel-Aufbereitung automatisieren möchten