Excel und Power BI - Beratung, Coaching und Schulung

Excel und Power BI: vom Arbeitsblatt zum Datenmodell – Vergleich und Umstieg

Dauer: ab 1 Tag | Preis: ab 900 EUR (Netto) | Termin: Ganztägig + halbtägig

Welche Auswertung bleibt in Excel, welche wandert nach Power BI? Sie wägen das fundiert ab, nutzen Power Query, Datenmodell und DAX in beiden Werkzeugen und bauen aus einer vorhandenen Excel-Auswertung Ihre erste Power-BI-Lösung.

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Wann reicht die Arbeitsmappe – und ab wann bremst sie Sie aus?

Excel und Power BI stammen beide von Microsoft und teilen mehr Technik, als viele vermuten: Power Query für das Abrufen und Bereinigen, das Datenmodell mit Beziehungen und DAX für Berechnungen gibt es in beiden. Der Unterschied liegt darin, wofür sie gebaut sind. Excel ist stark beim freien Rechnen, bei Planung und schnellen Analysen im Arbeitsblatt; Power BI beim Zusammenführen vieler Quellen, bei interaktiven Berichten und beim kontrollierten Teilen mit vielen Leser:innen. Für Excel-Power-User, die vor genau dieser Abwägung stehen, ist dieses Seminar gedacht.

Am Anfang steht ein ehrlicher Vergleich: Was Business Intelligence mit Excel heute leistet – vom Bereinigen mit Power Query über XVERWEIS, VSTAPELN und GRUPPIERENNACH bis zu PivotTables auf dem Datenmodell und Prognoseblättern – und wo die Grenzen liegen, etwa bei Datenmengen, Versionsständen per E-Mail und Zugriffsrechten. Danach lernen Sie die gemeinsame Technik kennen und übertragen sie nach Power BI Desktop: Abfragen, Beziehungen, berechnete Spalten, explizite Measures, Fakten- und Nachschlagetabellen.

Im zweiten Teil entsteht aus einer typischen Excel-Monatsauswertung Schritt für Schritt eine Power-BI-Lösung mit Liniendiagramm, Balken, Karte, Datenschnitten und einem kleinen Dashboard. Zum Schluss geht der Weg zurück: Mit „In Excel analysieren“ und der Verbindung zu Power BI-Modellen aus Excel heraus arbeiten Kolleg:innen weiter in ihrer gewohnten PivotTable, aber auf geprüften Zahlen. So wird der Umstieg kein Entweder-oder.

Power BI vollständig – Dienst, Arbeitsbereiche, Lizenzen – behandelt das Grundlagenseminar Power BI; hier geht es um die Entscheidung und die ersten Schritte. Copilot in Excel und Copilot in Power BI erwähnen wir dort, wo sie in die Arbeit hineinspielen, und verweisen auf die eigenen Seminare dazu. Üben können Sie an Beispieldaten oder an einer eigenen Arbeitsmappe, die Sie gern umgezogen sehen möchten.

Eine Controllerin zeigte mir ihre Arbeitsmappe für den Monatsabschluss: neun Blätter, über tausend SVERWEIS-Formeln, und sie war die Einzige, die sie bedienen konnte. Ihr Urlaub war jedes Jahr ein Risiko für das Unternehmen. Wir haben die Datenaufbereitung in Power Query verlegt, das Modell nach Power BI gezogen – und die Planung ganz bewusst in Excel gelassen, verbunden mit dem Power BI-Modell. Darum geht es mir beim Umstieg: nicht Excel abschaffen, sondern jede Aufgabe dorthin bringen, wo sie stabil läuft.
Themen und Inhalte für Ihre Beratung, Coaching, Workshop, Training, Schulung und Weiterbildung:

Excel und Power BI: vom Arbeitsblatt zum Datenmodell – Vergleich und Umstieg

Excel im Vergleich zu Power BI
  • Power BI Desktop im Vergleich zu Excel: Datenmengen, Modell, Visualisierung, Teilen
  • Business Intelligence mit Excel: was heute im Arbeitsblatt möglich ist
  • Excel-Werkzeuge für BI: Power Query, Power Pivot, 3D-Karten – Power View ist entfernt
  • Vor- und Nachteile von Excel: Flexibilität gegen Fehleranfälligkeit und Dateiversionen
  • Entscheidungshilfe: was in Excel bleibt, was nach Power BI wandert, was beide nutzen
  • Lizenzen im Überblick: Power BI Desktop kostenlos, Teilen ab Power BI Pro
Business Intelligence mit Excel
  • Bereinigung von Daten: als Tabelle formatieren, Duplikate entfernen, GLÄTTEN, Blitzvorschau
  • Bereinigen mit Power Query in Excel – dieselben Schritte wie später in Power BI
  • Daten kombinieren: XVERWEIS, VSTAPELN sowie Abfragen anfügen und zusammenführen
  • Berechnungen: strukturierte Verweise, LET, FILTER, GRUPPIERENNACH und PIVOTMIT
  • PivotTable und PivotChart auf dem Datenmodell mit Datenschnitt und Zeitachse
  • Trends visualisieren: Liniendiagramm, Trendlinie, Sparklines und Prognoseblatt
Gemeinsame Technik: Power Query, Datenmodell, DAX
  • Was ist Power BI? Desktop zum Erstellen, Dienst zum Teilen, Mobile-App zum Lesen
  • Mit mehreren Datenquellen verbinden: Ordner, Excel, CSV, Datenbank, SharePoint
  • Modellierung von Daten: Power Pivot in Excel und Modellansicht in Power BI Desktop
  • Einführung in DAX: Measures, berechnete Spalten und Filterkontext in Kurzform
  • Excel-Datenmodell in Power BI Desktop importieren: Abfragen, Beziehungen, Measures
  • Was beim Import nicht mitkommt: Arbeitsblattformeln, Pivot-Layouts, Makros
Business Intelligence mit Power BI
  • Verbindung mit und Bereinigung von Daten im Power-Query-Editor von Power BI Desktop
  • Berechnete Spalten in Power BI erstellen – und wann ein Measure besser ist
  • Implizite und explizite Kennzahlen: warum Summen per Ziehen auf Dauer nicht reichen
  • Datenmodell aufbauen: Beziehungen, Kardinalität und Filterrichtung
  • Datentabellen und Nachschlagetabellen trennen: Fakten und Dimensionen im Sternschema
  • Datumstabelle anlegen statt Jahr- und Monatsspalten in jeder Tabelle
Visualisieren und erstes Dashboard
  • Visualisierung von Daten: vom PivotChart zum interaktiven Visual
  • Liniendiagramme für Verläufe mit Datumshierarchie erstellen
  • Balken- und Säulendiagramme sortieren, beschriften und formatieren
  • Geomaps: Azure Maps-Visual als Nachfolger von Karte und Flächenkartogramm (Bing) für Regionen
  • Slicer statt PivotTable-Filter: Datenschnitte für mehrere Visuals
  • Ein Dashboard aus der Excel-Monatsübersicht ableiten und im Dienst anheften
Zurück nach Excel: Power BI-Daten weiter nutzen
  • „In Excel analysieren“: PivotTable direkt auf einem Power BI-Modell
  • Aus Excel mit Power BI-Modellen verbinden: Daten abrufen aus Power BI
  • Daten eines Visuals nach Excel exportieren – und warum das kein Prozess ist
  • Excel-Arbeitsmappen aus OneDrive und SharePoint im Power BI-Dienst nutzen
  • Copilot in Excel und in Power BI im Überblick – Vertiefung in eigenen Seminaren
Praxisprojekt: Auftragsauswertung eines Dachdeckerbetriebs von Excel nach Power BI
  • Vorhandene Auswertung mit SVERWEIS-Ketten und Pivot zerlegen und Schwachstellen notieren
  • Aufträge, Kolonnen und Materialeinkauf per Power Query bereinigen und als Sternschema modellieren
  • Measures für Deckungsbeitrag je Auftrag und Auslastung der Kolonnen anlegen
  • Bericht veröffentlichen, die Geschäftsführung per „In Excel analysieren“ weiterrechnen lassen
Lernziele
  • Sie entscheiden anhand klarer Kriterien, ob eine Auswertung in Excel, in Power BI oder in beiden läuft
  • Sie bereinigen und kombinieren Daten in Excel mit Power Query und dynamischen Arrayfunktionen
  • Sie übertragen Abfragen und Datenmodell aus Excel nach Power BI Desktop
  • Sie unterscheiden berechnete Spalten, implizite und explizite Measures und setzen sie richtig ein
  • Sie bauen aus einer Excel-Auswertung einen Power BI-Bericht mit Diagrammen, Karte und Datenschnitten
  • Sie lassen Kolleg:innen mit „In Excel analysieren“ auf einem geprüften Power BI-Modell weiterarbeiten
Zielgruppe
  • Excel-Power-User vor dem Umstieg auf Power BI
  • Controlling und Fachbereiche mit gewachsenen Excel-Auswertungen
  • Teamleitungen, die über den Einsatz von Power BI im Bereich entscheiden

*) Die Inhalte werden individuell abgestimmt und mit Praxisbeispielen abgerundet.

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