DAX Komplettkurs für Anwender: Kontexte und CALCULATE

Die Grundlagen von DAX

• Wo DAX läuft: Power BI, Analysis Services Tabular und Power Pivot – eine gemeinsame Engine
• Werkzeuge: DAX-Abfrageansicht in Power BI Desktop, DAX Studio und Tabular Editor
• Das Typsystem: ganze Zahl, Dezimalzahl, Währung, Datum, Boolean, Text und BLANK
• Operatoren: Arithmetik, Vergleiche, &&, ||, IN sowie Operator-Funktionen wie AND und OR
• Programmierrichtlinien: Formatierung, Kommentare, Spalten immer mit, Measures ohne Tabellennamen
• Erste Tabellenausdrücke mit FILTER, ADDCOLUMNS, SUMMARIZE, SUMMARIZECOLUMNS und CROSSJOIN

Die wichtigsten DAX-Sprachkonzepte

• Erweiterte Tabellen (Expanded Tables): warum ein Filter auf die Faktentabelle Dimensionen erreicht
• Zeilenkontext und Kontextübergang: was CALCULATE aus der aktuellen Zeile macht
• Beziehungen: Kardinalität, aktive und inaktive, eingeschränkte Beziehungen zwischen Quellgruppen
• Tabellenfilter gegen Spaltenfilter: unterschiedliche Ergebnisse und Kosten
• Filterweitergabe entlang der Beziehungen von der Dimension zur Faktentabelle
• Kreuzfilterrichtung einfach oder beidseitig und CROSSFILTER im Measure
• Objekte der internen Verarbeitung: Tupel, Mengen und Dimensionen eines Filters
• Operationen der internen Verarbeitung: Schnittmenge, Überschreiben, Zusammenführen

Mengenfunktionen und Iteratoren im Vergleich

• Deep Dive: CROSSJOIN, SUMMARIZE und SUMMARIZECOLUMNS im direkten Vergleich
• Von Power BI erzeugten DAX-Code mitlesen: Leistungsanalyse und Abfrage-Trace in DAX Studio
• SUMMARIZECOLUMNS im Detail: Gruppierspalten, Filtertabellen, IGNORE, ROLLUPADDISSUBTOTAL
• SUMMARIZE richtig einsetzen: nur gruppieren, Berechnungen über ADDCOLUMNS ergänzen
• Mengenfunktionen gegen die Schleifen-Funktionen FILTER und ADDCOLUMNS: Ergebnis und Kosten

Measures und komplexe Ausdrücke

• Inline-Ausdruck in einer Abfrage gegen Measure-Definition im Modell
• VALUES und VAR in Zeilen- und Filterkontext: wann Variablen ausgewertet werden
• Aufbau eines Measures: Basis-Measures, Ableitungen, DIVIDE, Beschreibung und Anzeigeordner
• Dynamische Formatzeichenfolgen für Measures mit wechselnder Einheit
• Gebräuchliche Aggregationen: SUM, AVERAGE, COUNT, COUNTROWS, DISTINCTCOUNT
• X-Iteratoren SUMX, COUNTX, AVERAGEX, MAXX und Ranglisten mit RANKX
• Fensterfunktionen RANK, ROWNUMBER, OFFSET, INDEX und WINDOW für Vorgänger und Ränge

So funktionieren CALCULATE und CALCULATETABLE

• Filterkontext und seine Änderung: Filterargumente als Tabellen verstehen
• FILTER, CALCULATE und CALCULATETABLE verschachteln – Reihenfolge der Auswertung
• Filter überschreiben oder zusammenführen; KEEPFILTERS als Schalter zwischen beidem
• Alternative Beziehungen mit USERELATIONSHIP, Richtung ändern mit CROSSFILTER
• REMOVEFILTERS, ALL, ALLEXCEPT und ALLSELECTED für Anteile und sichtbare Summen
• EARLIER in Bestandsformeln lesen und durch Variablen ersetzen
• Filterausdrücke: boolesche Kurzform, Tabellenfilter und TREATAS als Filterargument

Arbeiten mit Zeit in DAX

• Zeit-Tabellen: lückenlos, als Datumstabelle markiert, automatisches Datum/Uhrzeit abgeschaltet
• Bisher-Berechnungen: DATESYTD, TOTALMTD und Geschäftsjahre mit abweichendem Jahresende
• Gleitende Summen und Durchschnitte mit DATESINPERIOD oder WINDOW
• Periodenvergleiche: SAMEPERIODLASTYEAR, DATEADD, PARALLELPERIOD, Abweichung in Prozent
• Kalenderbasierte Zeitintelligenz (Vorschau) für Wochen- und 4-4-5-Kalender im Überblick

DAX-Mengen verstehen und verwenden

• Hilfsfunktionen: TREATAS für virtuelle Beziehungen, ROW und DATATABLE für Testtabellen
• Arbeiten mit einer Menge: TOPN, DISTINCT, SELECTCOLUMNS, ADDCOLUMNS
• Mehrere Mengen: GENERATE, INTERSECT, UNION, EXCEPT und NATURALINNERJOIN
• LOOKUPVALUE gegen RELATED und TREATAS: welcher Weg wann trägt

Berechnungsgruppen, visuelle Berechnungen und DAX-Abfragen

• Berechnungsgruppen in Power BI Desktop: Vorjahr, YTD und Abweichung ohne Measure-Vervielfachung
• Visuelle Berechnungen: laufende Summe und Anteil direkt im Visual mit RUNNINGSUM und COLLAPSE
• DAX-Abfragen mit EVALUATE, DEFINE MEASURE und ORDER BY in der DAX-Abfrageansicht
• Benutzerdefinierte DAX-Funktionen mit DEFINE FUNCTION im Überblick
• Leistung messen: Server Timings in DAX Studio, Formel- und Speicher-Engine unterscheiden

Praxisprojekt: Plan-Ist-Kennzahlen für die Filialen einer Optikerkette

• Monatsplan je Filiale per TREATAS gegen tagesgenaue Verkäufe von Brillen und Kontaktlinsen stellen
• Measures für Ist, Plan, Abweichung und Vorjahr; Zeitvarianten als Berechnungsgruppe
• Filialrangliste mit RANKX und gleitender Dreimonatssumme je Region
• Langsames Measure mit DAX Studio messen und durch Variablen und Spaltenfilter beschleunigen

Lernziele

• Sie erklären das Ergebnis eines Measures über Zeilenkontext, Filterkontext und Kontextübergang
• Sie verändern den Filterkontext gezielt mit CALCULATE, CALCULATETABLE, KEEPFILTERS, REMOVEFILTERS und USERELATIONSHIP
• Sie wählen zwischen Mengenfunktionen wie SUMMARIZECOLUMNS und Iteratoren wie SUMX nach Ergebnis und Leistung
• Sie bauen Zeitvergleiche, gleitende Summen und Periodenvergleiche auf einer korrekt markierten Datumstabelle
• Sie formulieren Abfragen mit EVALUATE und DEFINE MEASURE und messen die Laufzeit von Measures mit DAX Studio

Zielgruppe

• Power-BI-Modellierer:innen, die Measures nicht nur übernehmen, sondern begründen und optimieren wollen
• Excel-Anwender:innen mit Power Pivot, deren Datenmodelle über einfache Summen hinausgehen
• BI-Verantwortliche und Analyst:innen, die bestehende DAX-Logik prüfen, dokumentieren oder vereinfachen