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Microsoft Planner Schulung: Projektmanagement mit Premium-Plänen

Projektmanagement mit Microsoft Planner: Pläne, Premium-Pläne, Planner Agent

Dauer: ab 1 Tag (8 UE) | Preis: ab 900 EUR (netto) | Live online oder vor Ort | Termin nach Vereinbarung

Sie organisieren Aufgaben und Projekte in Microsoft Planner – vom ersten Plan mit Buckets über wiederkehrende Aufgaben und Diagramme bis zu Premium-Plänen mit Zeitachse und Statusberichten des Planner Agent.

Gesamtpreis für bis zu 3 Teilnehmende · Unverbindliche Anfrage · Keine Vorkasse

Wann reicht ein Board mit Buckets – und wann braucht ein Projekt den Premium-Plan?

Microsoft Planner ist das Aufgabenwerkzeug von Microsoft 365: Pläne mit Buckets und Aufgabenkarten für Teams, persönliche Aufgaben aus Microsoft To Do und – seit Project for the web im August 2025 eingestellt wurde – auch die Premium-Pläne mit Zeitachse, Abhängigkeiten und Auslastung. Das Seminar zeigt Planner als Werkzeug für Projekte und Daueraufgaben: welche Planart zu welchem Vorhaben passt, wie Sie Aufgaben so beschreiben, dass Zuständigkeit und Termin eindeutig sind, und wie das Team den Plan im Alltag tatsächlich pflegt.

Wir legen einen Plan an, verbinden ihn mit einer bestehenden Gruppe, strukturieren Aufgaben in Buckets und arbeiten uns durch Raster-, Board-, Zeitplan- und Diagrammansicht. Wiederkehrende Aufgaben, Checklisten, Anlagen und der Aufgabenchat kommen ebenso vor wie Gäste aus anderen Organisationen, Benachrichtigungen und der Export nach Excel. Ein eigener Block zeigt Planner in Microsoft Teams: Pläne als Registerkarte im Kanal, Aufgaben aus einer Chatnachricht und die Planner-App als Sammelstelle für alles, was Ihnen zugewiesen ist.

Für größere Vorhaben gehen wir in die Premium-Pläne: Abhängigkeiten zwischen Aufgaben, Meilensteine auf der Zeitachse, die Personenansicht für die Auslastung und was der Wechsel für Teams bedeutet, die bisher Project Online genutzt haben – es wurde am 30.09.2026 eingestellt. Wie Planner mit Outlook, Forms und Lists zu einer Projektumgebung zusammenwächst, behandelt das Seminar „Projektmanagement mit Microsoft 365“.

Mit einer Microsoft-Copilot-Lizenz übernimmt der Planner Agent Arbeit im Plan selbst: Aufgaben in natürlicher Sprache anlegen, Planinformationen abfragen und Statusberichte mit Fortschritt, Risiken und nächsten Schritten erzeugen. Wir üben, solche Berichte für Lenkungskreis und Team zuzuschneiden, und legen fest, an welchen Stellen ein Mensch den Vorschlag prüft, bevor er Personen zugewiesen oder verschickt wird.

Ein Plan in Planner ist nach drei Wochen entweder das wichtigste Werkzeug des Teams oder ein Friedhof aus Karten, die niemand mehr verschiebt. Den Unterschied macht nicht die Funktion, sondern eine Viertelstunde pro Woche: überfällige Aufgaben ansehen, Karten ohne Zuständige verteilen, Erledigtes schließen. Ich empfehle, diese Planpflege als wiederkehrende Aufgabe in denselben Plan zu schreiben – mit Namen und festem Wochentag. Der Planner Agent kann den Statusbericht inzwischen entwerfen; aber er kann nur berichten, was im Plan steht.

Was Sie danach können

  • Sie wählen für ein Vorhaben die passende Planart und legen Pläne mit Buckets, Bezeichnungen und Vorlagen an
  • Sie formulieren Aufgaben mit eindeutiger Zuständigkeit, Termin, Priorität und Checkliste und richten wiederkehrende Aufgaben ein
  • Sie binden Gäste ein, arbeiten mit Aufgabenchat und Anlagen und halten den Plan im Team aktuell
  • Sie lesen den Projektstand aus Diagrammen und der Zeitplanansicht ab und exportieren Pläne nach Excel
  • Sie planen größere Projekte in Premium-Plänen mit Abhängigkeiten, Meilensteinen und Personenansicht
  • Sie nutzen Planner in Microsoft Teams und setzen den Planner Agent mit klaren Prüfpunkten ein

Zielgruppe und Voraussetzungen

  • Projektleitungen und Teamleitungen, die Aufgaben im Team koordinieren
  • Teams, die von Excel-Listen oder Mailaufträgen auf einen gemeinsamen Plan umsteigen
  • Nutzer:innen von Project for the web oder Project Online, die zu Premium-Plänen wechseln
  • Grundkenntnisse in Microsoft 365 genügen
Themen und Inhalte für Ihre Beratung, Coaching, Workshop, Training, Schulung und Weiterbildung:

Projektmanagement mit Microsoft Planner: Pläne, Premium-Pläne, Planner Agent

Planner kennenlernen und Pläne anlegen
  • Planner heute: eine App für Basispläne, Premium-Pläne und persönliche Aufgaben
  • Wo Planner läuft: im Web, als App in Teams, mobil – und wie Microsoft To Do dazugehört
  • Voraussetzungen: Basispläne in Business- und Enterprise-Plänen, Premium mit Planner Plan 1 oder Plan 3
  • Neuen Plan anlegen: leer, aus einer Vorlage oder als Kopie eines bewährten Plans
  • Plan mit einer bestehenden Microsoft-365-Gruppe oder einem Team verbinden
  • Basisplan oder Premium-Plan: Entscheidungshilfe nach Umfang, Abhängigkeiten und Laufzeit
Aufgaben verwalten
  • Aufgaben anlegen und zuweisen, auch an mehrere Personen gleichzeitig
  • Start- und Fälligkeitsdatum, Priorität und Fortschritt eindeutig festlegen
  • Checklisten, Notizen und Bezeichnungen als farbige Kategorien nutzen
  • Wiederkehrende Aufgaben: täglich, wöchentlich, monatlich oder im eigenen Rhythmus
  • Gäste aus anderen Organisationen über die Gruppe einbinden und Aufgaben zuweisen
  • Buckets für Phasen, Arbeitspakete oder Status; Aufgaben per Ziehen und Ablegen sortieren
  • Ansichten Raster, Board, Zeitplan und Diagramme; Gruppieren und Filtern nach Person oder Termin
Zusammenarbeit im Plan
  • Status aktualisieren und alle Aufgaben „Mir zugewiesen“ planübergreifend sehen
  • Aufgabenchat statt separater Mails: Kolleg:innen per @Erwähnung gezielt einbeziehen
  • Dateien und Links an Aufgaben anhängen, Vorschau direkt auf der Karte anzeigen
  • Wichtige Pläne anheften und in der Planübersicht schnell wiederfinden
  • Externen Zugriff regeln: Gastzugriff der Gruppe, Freigabe von Premium-Plänen
Fortschritt überwachen und berichten
  • Plan übersichtlich gestalten: Bucket-Reihenfolge, Bezeichnungen, Hintergrund und Kartenvorschau
  • Diagrammansicht: Aufgaben nach Status, Bucket, Priorität und Person auswerten
  • Benachrichtigungen per Mail und in Teams für Zuweisungen und Fälligkeiten einstellen
  • Plan nach Excel exportieren für eigene Auswertungen und das Projektarchiv
  • Aufgaben und Pläne löschen: was mit Inhalten und der verbundenen Gruppe geschieht
  • Wöchentliche Planpflege: Überfälliges klären, Karten ohne Zuständige verteilen
Premium-Pläne für größere Projekte
  • Project for the web eingestellt (August 2025): Premium-Pläne heute direkt in Planner
  • Zeitachse mit Abhängigkeiten zwischen Aufgaben und Meilensteinen
  • Personenansicht: Auslastung im Team erkennen und Aufgaben umverteilen
  • Benutzerdefinierte Felder, Sprints und Ziele für agile und zielorientierte Planung
  • Project Online wurde am 30.09.2026 eingestellt: Bestandsprojekte nach Planner überführen
Microsoft Planner in Teams nutzen
  • Planner-App in Teams öffnen: eigene Aufgaben, zugewiesene Aufgaben und alle Pläne
  • Aufgaben in Teams anlegen und bearbeiten, auch direkt aus einer Chat- oder Kanalnachricht
  • Neuen Plan als Registerkarte im Kanal erstellen oder einen bestehenden Plan einbinden
  • Pläne in Teams verwalten: Registerkarte umbenennen, entfernen, Kanalbenachrichtigungen
  • Aufgaben aus Loop-Aufgabenlisten und Besprechungsnotizen landen in Planner
Planner Agent und Copilot in Planner
  • Planner Agent chat: Aufgaben in natürlicher Sprache anlegen und Planinformationen abfragen
  • Statusbericht des Planner Agent: Fortschritt, Risiken, Gesamtstatus und nächste Schritte
  • Berichte für Lenkungskreis, Team und Auftraggeber unterschiedlich zuschneiden
  • Aufgaben aus einem Ziel erzeugen lassen (nur Premium-Pläne) und dem Agent Aufgaben zuweisen
  • Grenzen in Microsoft Planner: Copilot-Lizenz, Prüfung vor Zuweisung und Versand, Abschaltung durch die IT
Praxisprojekt: Produkteinführung eines Teeherstellers im Lebensmittelhandel
  • Premium-Plan mit Phasen Rezeptur, Verpackung, Listung und Werbung, Abhängigkeiten zum Liefertermin
  • Wiederkehrende Abstimmungsaufgaben mit dem Handelspartner, Gäste aus der Designagentur einbinden
  • Plan als Registerkarte im Projektkanal, Statusbericht für die Geschäftsführung
  • Export nach Excel als Grundlage der Kostenübersicht

*) Die Inhalte werden individuell abgestimmt und mit Praxisbeispielen abgerundet.

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Die Preise verstehen sich bei Unternehmern gemäß § 14 BGB zzgl. MwSt. Der dargestellte Ab-Preis gilt für firmeninterne Veranstaltungen und entspricht dem niedrigsten Gesamtpreis für Veranstaltungen mit bis zu drei (3) Teilnehmenden.

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1. Relevanz-Garantie

Wir passen den Inhalt spezifisch an die Bedürfnisse jedes Teilnehmers an. Irrelevante Themen werden ausgespart, um den größtmöglichen Nutzen zu garantieren.

2. Qualitäts-Garantie

Durch regelmäßiges Feedback optimieren wir unsere Schulungen kontinuierlich und garantieren Ihnen ein Lernerlebnis der Extraklasse.

3. Zufriedenheits-Garantie

Unsere Zufriedenheitsgarantie spricht für sich – bei Unzufriedenheit entstehen Ihnen keine Kosten.

Wir helfen gerne weiter!

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Unverbindlich · Keine Vorkasse

Einige Unternehmen, für die wir tätig waren

Kommunale Unfallversicherung Bayern

Hellweg Profi-Baumärkte GmbH

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Herr Hecker ist sehr gut auf individuelle Wünsche, Fragen und Anregungen eingegangen. Eine sehr informative, interessante und gelungene Veranstaltung.
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So wird daraus Ihre Firmenschulung

1. Bedarf klären: Im kostenlosen Vorgespräch besprechen wir Ziele, Vorkenntnisse und Praxisaufgaben.

2. Angebot abstimmen: Inhalte, Format (live online oder vor Ort), Dauer und Preis legen wir gemeinsam fest.

3. Schulung durchführen: Sie arbeiten an Übungen aus Ihrem Alltag oder an einem neutralen Beispiel und nehmen konkrete nächste Schritte mit.

Häufige Fragen zur Schulung

Gilt der Ab-Preis pro Person oder für die Veranstaltung?

Die 900 EUR netto sind der niedrigste Gesamtpreis für eine firmeninterne Veranstaltung mit bis zu drei Teilnehmenden. Größere Gruppen und einen anderen Umfang bieten wir individuell an. Der verbindliche Preis steht in Ihrem Angebot.

Können wir eigene Aufgaben einbringen?

Ja. Welche Aufgaben sich eignen, welche Zugänge nötig sind und wie wir die Vertraulichkeit sichern, klären wir im Vorgespräch. Alternativ arbeiten wir an einem neutralen Beispiel.

Ist die Anfrage schon eine Buchung?

Nein. Sie erhalten zuerst ein abgestimmtes Angebot und entscheiden dann über die Beauftragung. Eine Vorkasse gibt es nicht.

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Schildern Sie uns kurz Ihren Bedarf. Ziele, Inhalte und Termin stimmen wir persönlich mit Ihnen ab.

Ich interessiere mich für den Termin:

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Das Angebot von "HECKER CONSULTING" richtet sich ausschließlich an Unternehmen und Behörden (iSv § 14 BGB). Verbraucher (§ 13 BGB) sind vom Vertragsschluss ausgeschlossen. Mit Absendung der Anfrage bestätigt der Anfragende, dass er nicht als Verbraucher, sondern in gewerblicher Tätigkeit handelt. § 312i Abs. 1 S. 1 Nr. 1-3 und S. 2 BGB (Pflichten im elektronischen Geschäftsverkehr) finden keine Anwendung.

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